Сегодня в программе: данные из США

Вчера и сегодня СМИ порадовали неоднократными инсайдами в отношении решения ЕЦБ на заседании 26 октября.
Члены ЕЦБ пришли к единому мнению о сохранении ставок на текущих уровнях до окончания программы QE.
Также было достигнуто согласие о необходимости сильного сокращения программы QE с 1 января 2018 года при условии сохранения значительной длительности.
Главный обсуждаемый вариант: продление программы QE на 9 месяцев в ежемесячном размере 30 млрд. евро, т.е. сокращение ежемесячного размера программы QE в два раза по сравнению с текущим размером в 60 млрд. евро.
Члены ЕЦБ пока не достигли согласия в вопросе открытой даты окончания программы QE: ястребы хотят, чтобы была оглашена дата окончания программы QE, голуби настаивают на сохранении формулировки «руководства вперед» о возможном продлении программы QE при необходимости.
Инсайд ЕЦБ потенциально в пользу роста евро, т.к. сокращение ежемесячного объема покупок активов до 30 млрд. евро находится на нижнем уровне ожиданий рынка.

Трамп вчера провел встречу с кандидатом на пост главы ФРС Тейлором, который является ярым ястребом.
Подробностей со встречи предоставлено не было, назначение Тейлора крайне маловероятно, но пока сам факт встречи поддерживает доллар.

Сегодня основное внимание рынка будет направлено на блок важных данных США, которые ожидаются очень сильными, что может привести к росту доллара.
Но ожидания рынка в отношении сегодняшних данных США завышены, по факту их публикации не исключено закрытие лонгов доллара если данные не превысят ожидания.
На закрытии недели геополитика окажет влияние на фиксирование прибыли.
Ожидания по запуску ракет КНДР на следующей неделе могут привести к бегству от риска, особенно с учетом вчерашнего землетрясения в КНДР в районе ядерного полигона, которое может свидетельствовать об очередном испытании водородной бомбы.
Заявление Трампа по Ирану в 19.45мск может добавить негатив, широко ожидается, что Трамп сообщит об отсутствии выполнения Ираном своих обязательств в рамках ядерного соглашения, но окончательное решение по санкциям примет Конгресс США в течении 60 дней.

Экономические данные США сегодня:

• 15.30мск инфляция цен потребителей в сентябре.
  Главный релиз сегодня.
  Рост общей инфляции широко ожидаем из-роста цен на бензин вследствие влияние ураганов, поэтому реакция инвесторов будет на базовую инфляцию.
• 15.30мск розничные продажи в сентябре.
  Рост общих розничных продаж ожидаем после сильных продаж авто.
  Главная реакция рынка будет на базовые розничные продажи.
• 17.00мск товарные запасы в первой оценке за август.
  Окажут влияние на прогноз по росту ВВП США в 3 квартале.
• 17.00мск исследование настроений потребителей по версии Мичигана за октябрь в первой оценке.
  Важны все составляющие, особое внимание следует обратить на инфляционные ожидания.

Сегодня продолжаться выступления членов ЦБ в рамках конференции МВФ/Всемирного банка.
Глава ЕЦБ Драги принимает в них участие, но сегодня выступление не запланировано.
Вчерашние комментарии Драги указывают на отсутствие его желания увеличивать волатильность рынков противоречивыми заявлениями, Марио лишь подчеркнул достижение консенсуса среди членов ЕЦБ о сохранении ставок на текущих уровнях до окончания программы QE.

Выступления членов ЦБ сегодня:

• 17.25мск Эванс.
  Голубь ФРС без права голоса в этом году.
• 18.30мск Каплан.
  Имеет право голоса в этом году, его голос в отношении повышения ставки ФРС на декабрьском заседании напрямую зависит от динамики инфляции до заседания.
• 19.30мск Вайдман.
  Глава Бундесбанка, ястреб ЕЦБ, пока рынки не реагируют на его мнение.

Рынок может принять во внимание оценку членов ФРС сегодняшних данных США, особенно в отношении роста инфляции.
Но влияние ураганов на экономические данные пока сохраняется, поэтому сильные движения рынка в ответ на риторику членов ФРС сомнительны.

• Отчет Baker Hughes в 20.00мск важен для динамики нефти, если количество активных нефтяных вышек продолжит падение: это подтвердит данные EIA о падении добычи нефти в США, что будет благоприятно для продолжения роста нефти.

Обзор составлен преподавателем-специалистом по фундаментальному анализу Ликой Кошкиной (Kitten).
Все события онлайн, в формате сообщества за 1$ в день!

Наш канал в Telegramm
Форма записи на ближайшую конференцию Skype

С уважением,
команда Omega Global